Bezpieczne udostępnianie dokumentów w programie do faktur
W czasach, kiedy prywatnie często kilka razy dziennie udostępniamy różne treści – linki, zdjęcia, filmiki, memy, udostępnianie dokumentów kontrahentom powinno być standardem. O ile wysyłka faktury, zamówienia czy oferty e-mailem jest możliwa, o tyle nie każdy program do faktur daje możliwość udostępnienia dokumentu z możliwością jego opłacenia.
Dlaczego udostępnianie dokumentów jest ważne?
Możliwość udostępnienia dokumentu w formie linku jest bardzo wygodną możliwością przesłania Klientowi, np. oferty lub faktury. Klient szybko obejrzy dokument i od razu go opłaci. Co ważne, będzie mógł to zrobić za pomocą telefonu lub tabletu, a jak wiemy praca na urządzeniach mobilnych to dziś standard. To też nowoczesny sposób, który sprawi, że Twoja firma będzie odbierana jako bardzo profesjonalna.
Jak udostępniać dokumenty?
Oprogramowanie serii MP, m.in. mpFaktura (program do obsługi sprzedaży i magazynu), mpFirma (program do zarządzania przedsiębiorstwem) zostały wyposażone w odpowiednie narządzania do udostępniania dokumentów. Co ważne, narzędzia te są w standardzie. Oznacza to, że z tytułu ich używania nie ponosić żadnych dodatkowych opłat.
Aby udostępnić dokumenty w formie linku, niezbędna jest usługa bsxCloud. To nie tylko zdalna baza danych umożliwiająca bezpieczne i zgodne z RODO przechowywanie firmowych danych, dokumentów w formie załączników, współdzielenia urządzeń takich jak, np. drukarka, drukarka fiskalna, pracę wielostanowiskową, lecz także udostępnienia dokumentów.
Udostępnianie dokumentów w formie linku jest naprawdę łatwe!
Ty udostępniasz Klientowi link. Klient klika… i przechodzi na stronę z podglądem dokumentu. Może go także zapisać do formatu PDF lub XML bądź wydrukować… Ale nie tylko! Możesz udostępniać dokumenty z opcją opłacenia ich.
Zalety udostępniania dokumentów
- Łatwość obsługi – po Twojej stronie i stronie Twojego kontrahenta to jedno kliknięcie
- Nowoczesna praca i kreowanie wizji profesjonalnej firmy w oczach kontrahentów
- Wygoda – jeśli na to pozwolisz, Twój Klient będzie mógł od razu opłacić fakturę, ofertę lub zamówienie
- Kontrola – to Ty decydujesz, czy dasz Klientowi możliwość opłacenia dokumentu udostępnionego w formie linku.
Jakie dokumenty można udostępnić w formie linku?
- Faktury
- Zamówienia
- Oferty
W przypadku faktur i zamówień, możesz pozwolić klientowi na opłacenia dokumentu. Link do zamówienia umożliwia śledzenie postępów w jego realizacji. Udostępnienie oferty daje jeszcze więcej możliwości! Mianowicie masz do wyboru następujące opcje udostępniania:
- Pozwól na akceptację oferty
- Pozwól na opłacenie oferty
- Pozwól na złożenie zamówienia do oferty
- Automatycznie udostępniaj link
Jeśli generujesz oferty wariantowe, klient oczywiście może wybrać wariant i przejść do kolejnych opcji.
W cyfrowym zarządzaniu przedsiębiorstwem stawia się na nowoczesny charakter firmy i rozwiązania przede wszystkim funkcjonalne. Wybierając oprogramowanie do obsługi sprzedaży, możesz mieć znacznie więcej niż jedynie program do generowania faktur. Sprawdź, czy Twoje rozwiązanie umożliwi Tobie:
- Udostępnianie dokumentów w formie linków
- Obsługę plików JPK
- Obsługę z KSeF.
Testuj oprogramowanie stworzone, aby wspierać polskich przedsiębiorców. Masz wątpliwości?. Porozmawiajmy!